先判断哪些能力已经可用
用典型任务比较平台、软件和组合方案，查看功能适配、数据对接及持续使用条件。能由成熟产品承担的环节，先明确使用方式；关键缺口再进入定制范围。
- 围绕实际任务比较候选产品
- 核对适配程度、接口条件与使用成本
- 明确现有产品与新增能力之间的边界
让系统之间的信息接得起来
补充已有系统的功能和业务查询，连接 ERP、订单、库存、排单或相关任务数据。重点处理同一信息在多个环节反复录入、口径不一致和状态难核对的问题。
- 梳理数据来源与后续使用环节
- 衔接相关系统、表单和任务
- 让汇总结果保留可核查的来源
开发适配专属规则的能力
标准产品缺少关键能力时，围绕专属流程开发软件、插件或自动化工具。把字段、规则、权限和输出要求放在具体业务中设计，减少额外表格和线下补位。
- 非标软件、插件与业务查询
- 文档表格处理、数据合并与固定报表
- 重复操作自动化和经营看板
把 AI 放进完整任务
围绕业务结果组织资料准备、处理、判断与输出，让智能体、知识库和业务系统共同参与任务。连接上游资料和后续工作，并用真实样例验证流程变化。
- 内部资料检索与知识库应用
- 智能体和业务工作流
- 报告准备、研究汇总与岗位辅助
按内部环境安排部署与使用
当内部文件和业务资料有管理要求时，先明确应用环境、访问范围和运行条件，再安排本地模型、应用环境与系统适配。应用测试、培训和运行支持与部署一同考虑。
- 本地模型及应用环境部署
- 内部知识库、智能体和系统适配
- 应用测试、使用培训与运行支持
围绕项目形成的成果
- 成品比较与选型方案
- 系统改造和数据衔接
- 专属软件、插件与自动化
- AI 应用和内部部署